Selecteer een pagina

Shortcut to the BEst kept secrets van Exact

Shortcut to the BEst kept secrets van Exact

Gebruikers van Exact hebben bewust gekozen voor de software waarmee zij werken. Het biedt hen tal van mogelijkheden om hun effectiviteit te verbeteren en hun concurrent een stap voor te zijn. Er zijn echter veel gebruikers die niet het maximale uit Exact halen. Dat hebben wij ook weer gehoord tijdens Exact Live op 2 oktober. Uiteraard jammer!

In deze blog enkele tips waaraan u wellicht nog niet gedacht heeft. Hou ze geheim voor uw concurrent en doe er uw voordeel mee.

Beheeroverdracht

Vaak zijn medewerkers manager van een relatie, een project of zijn ze eigenaar van een document waarbij zij een rol spelen in werkstromen en verzoeken. Stel een medewerker gaat met pensioen of verlaat om een andere reden uw organisatie. Weet u welke activiteiten in Exact Synergy uitgevoerd moeten worden om het beheer over te dragen? Met de Exact Synergy functionaliteit “HRM beheeroverdracht” kunt u alle gegevens die zijn gekoppeld aan de vertrekkende medewerker in één handeling koppelen aan een andere collega. Handig, want zo blijven er geen zaken liggen of verzoeken onbeantwoord. Klik op [Modules-HRM-Inrichting-Diversen-Overdracht] en u krijgt een keuzemenu om te bepalen welke data er overgedragen moet worden.

Excel Add In

Wilt u een selectielijst van Exact Globe overzetten naar Excel? Met de functie [Ctrl]-[Q] kan dit heel handig worden uitgevoerd. Hoe? Gebruik de Exact Globe module Excel Add In. Selecteer een regel in een selectiescherm in Exact Globe en toets [CTRL]-[Q]. In een venster verschijnt nu de SQL-code die u kunt kopiëren. Open de Excel Add In en kies voor ‘Verslagen’. Kies in het veld ‘Genereren’ de optie ‘Selecteren’ en plak gekopieerde SQL-code in het selectievenster. De geselecteerde lijst verschijnt nu in het werkblad van Excel.

Toegangsrechten delegeren

Fijne vakantie gehad? En stond na drie weken afwezigheid uw workflow in Exact Synergy vol met ongelezen taken en verzoeken? Dan is het goed om te weten dat u tijdens uw volgende vakantie een delegatiefunctie tot uw beschikking heeft. Deze functie geeft u de mogelijkheid om uw werkzaamheden door uw collega over te laten nemen wanneer u niet aanwezig bent. Wanneer u de identiteit van een collega overneemt, heeft u toegang tot de persoonlijke informatie waaronder de werkstroom en documenten. De delegatie pagina in Exact Synergy kunt u oproepen via het menu [Systeem-Inrichting-Beveiliging-Delegatie].

Stamgegevens selecteren en verwijderen

Wilt u stamgegevens verwijderen uit uw administratie? Bijvoorbeeld wanneer u in een administratie stamgegevens heeft gekopieerd en die gedeeltelijk wilt opschonen. Met Exact Globe is dit een fluitje van een cent. Kies [Systeem-Controles-Opschonen-Stamgegevens verwijderen]. Vervolgens krijgt een overzicht van alle tabellen met stamgegevens die u kunt verwijderen. Dit geldt trouwens alleen voor stamgegevens die niet bij mutaties of in andere stambestanden gebruikt worden! Exact Globe controleert altijd of de geselecteerde stamgegevens verwijderd mogen worden.

Shortcut

Heeft u geen tijd om de Exact-omgeving beter te leren kennen maar wilt u wel uw huidige manier van werken optimaliseren en verbeteren? Laat u verrassen door de hulp van een expert! Onze consultants zijn de shortcut to the best kept secrets van Exact!

Het team van Business Experts

Ga terug